El documento tributario se emite desde la misma operacion que ya registro: sin volver a teclear los datos del cliente ni del monto en otro sistema. Se define en el analisis si se emite contra la venta, contra la cuota o contra el pago recibido.
Es uno de los problemas que el PDF de la propuesta identifica de entrada: duplicacion de datos entre cobranza y facturacion. La empresa registra el pago en un lado y despues alguien vuelve a teclear los mismos datos en el sistema de facturacion para emitir el documento tributario.
Eso cuesta tiempo y genera diferencias. El monto facturado no siempre coincide con el cobrado, el nombre del cliente sale distinto en un sistema y en el otro, y al cierre del mes cuadrar ambos toma dias.
Con la integracion, el documento se emite desde la misma operacion. Los datos del cliente y el monto salen de donde ya estan registrados.
Esta es la decision mas importante del modulo, y no hay una respuesta unica: depende de como cada lotificadora maneje su facturacion y de lo que su contador defina.
El documento se emite al confirmar la operacion, por el valor total.
Se emite conforme cada cuota se hace exigible, segun el calendario del plan de pagos.
Se emite cuando el pago efectivamente se recibe y se aplica.
El alcance estandar cubre un punto de disparo y hasta dos tipos de documento tributario, con un proveedor de facturacion electronica. Facturar simultaneamente la venta, las cuotas y los pagos, o sumar tipos de documento o proveedores adicionales, se considera cambio de alcance y se evalua por separado.
La emision de Documentos Tributarios Electronicos ante el Ministerio de Hacienda de El Salvador requiere que la empresa tenga resuelto lo siguiente antes de la integracion:
Esas credenciales y accesos los proporciona el cliente durante la primera semana del proyecto. Es uno de los puntos que mas retrasa una implementacion cuando no esta listo a tiempo.
La integracion no es un modulo aparte: se apoya en los datos que ya viven en el sistema.
La conexion con el proveedor de facturacion electronica se hace mediante API o el mecanismo de integracion que ese proveedor ofrezca.
Eso se define y se aprueba durante el analisis inicial, porque depende de como la empresa y su contador manejen la facturacion. El alcance estandar cubre un punto de disparo: se elige uno de los tres y el sistema se construye sobre esa regla. Facturar simultaneamente contra la venta, las cuotas y los pagos queda fuera del alcance estandar.
Con el que la empresa ya utilice. El alcance estandar cubre un proveedor, mediante su API o el mecanismo de integracion que ofrezca. Incorporar proveedores adicionales se evalua por separado.
Estar registrado como emisor de DTE ante el Ministerio de Hacienda, contar con el certificado y las credenciales de firma, tener acceso al ambiente de pruebas, y haber definido con su contador que tipos de documento tributario aplican a su operacion. Esas credenciales se entregan durante la primera semana del proyecto.
Hasta dos. Cuales sean depende de la operacion de la empresa y de lo que defina su contador. Sumar tipos adicionales se considera cambio de alcance y se cotiza aparte.
Si, para las operaciones que cubre la integracion. El documento se emite desde la misma operacion registrada, tomando los datos del cliente de su expediente y el monto de la venta, la cuota o el pago. No hay que volver a teclear nada en otro sistema.
Si. El documento emitido queda asociado a la operacion, de modo que desde el estado de cuenta del cliente o del lote se puede rastrear que se facturo, por que monto y en que fecha.
Este modulo es parte del sistema de control de lotes, ventas y cobranza. Los demas:
Una sesion de levantamiento de 60 minutos, sin costo, para revisar su estructura de proyectos, sus reglas de financiamiento y su proceso de cobranza actual. De ahi sale una propuesta con alcance y plazo cerrados.